OAG税理士法人は、WEB問合せ限定の「相続税 財産診断」をリリースすることを発表しました。
「相続税 財産診断」は、資産内容をヒアリングし、税理士により相続税試算診断書を用いて結果を伝えるとともに、希望に応じて贈与税のアドバイスをするサービスです。費用は、WEB問合せ限定価格となります。
相続税申告10,000件以上(グループ累計)の実績を誇るOAG税理士法人が円満相続に向けてサービス拡大
株式会社OAG
OAG税理士法人（本店：東京都千代田区、代表者：太田 隆介）は、WEB問合せ限定の【相続税 財産診断】をリリース予定です。
2024年の相続税・贈与税の改正を控え、財産の遺し方に悩まれる方に向けて、OAG税理士法人が誇る相続専門「チーム相続」のノウハウをWEB限定価格にてご提供します。相続税試算と贈与税のアドバイスを通じ、円満相続へのお手伝いをします。
【お問合せ】：0120-408-410（相続税 財産診断事務局）
◆2024年１月１日～相続税・贈与税に関する制度改正 親から子への資金移転計画の変更がやむを得ない状況に
子供の生活費の援助、孫の教育費用の援助など、毎年決まって贈与をしている人は多いのではないしょうか。または、将来相続が発生した時の相続税軽減効果が期待できると、贈与に取り組んでいる方もいらっしゃると思います。
OAG税理士法人でも「今年中に贈与する方が良いのか」「来年の贈与はどうしよう」など、例年、年末年始にむけたこの時期に生前贈与のご相談が増加します。
しかし2024年1月から贈与税のルールが大きく変わるため、毎年の贈与が気軽に行えなくなる、というお悩みが今年は多くなっています。
【2024年１月１日からの相続税・贈与税に関する改正点】
（1）暦年贈与について：生前贈与した金額や財産を相続財産に含める「相続税の持ち戻し」の期間を、現在の相続開始前３年以内から7年以内に段階的に延長する。延長された4年から7年以内の贈与の総額のうち100万円が控除の対象になる。
（2）相続時精算課税制度について：相続時精算課税制度を選択した場合、毎年110万円の基礎控除額を創設
特に暦年贈与は「相続開始前３年以内の贈与の持ち戻しであれば、相続税の影響が大きくない」と手軽に取り組みやすかったですが、改正後は持ち戻し期間が２倍以上となり、ご逝去のタイミング次第で持ち戻し期間７年に該当し、相続税へ影響があるかもしれません。
贈与を使った相続対策を計画をしている人は、今まで以上に早期かつ計画的に始める必要性が出てきました。
ところが「いかに贈与をしていくのが家族にとって適切なのか？」を考える際に、相続税を考慮する必要があること、ご自身の資産や家族構成で有効な贈与が異なることを、意外にもご存じない方が多いです。
◆贈与税のアドバイスで贈与税・相続税の税制改正に対応【相続税 財産診断】をリリース 不動産や自社株の承継対策・分割案の作成も 相続専門税理士チーム「チーム相続」の強みを活かしたサービス
そこでＯＡＧ税理士法人ではＷＥＢ問合せ限定サービスの【相続税 財産診断】をスタートします。OAG税理士法人内の相続税・贈与税に特化した「チーム相続」のノウハウを、ＷＥＢ問合せ限定価格にてご利用いただけます。
ご依頼者の預金額や不動産、自社株などの資産内容を事前ヒアリングし、税理士とのWEB面談もしくは来社で相続税試算診断書を用いて結果をお伝え、ご希望に応じて贈与税のアドバイスをさせていただくのがプラン内容です。
実際に贈与に取り組まれる方には、相続時精算課税選択届出書、贈与税申告や贈与契約書の作成の補助についてもプロの目線でお手伝いいたします。
もちろん【相続税 財産診断】は相続税の試算サービスですので、贈与を計画していない方にも有効に利用いただけます。
「不動産をいくつも持っている。子供たちにどう相続したら良いのか」「会社を長男に承継したいが、自社株を長男に相続させた場合の相続税は？」など、専門的なご相談にも経験豊富な税理士が対応しています。資産の分割案の作成、アドバイスもさせていただきます。
OAG税理士法人には「いずれ発生する相続に向けて準備したい」方向けの会員サービス「OAG相続クラブ」（会費無料）があり、【相続税 財産診断】ご利用の方を始め皆様にご加入いただけます。「OAG相続クラブ」は終活サービスとして、相続税の生前対策や相続税申告など税金の専門的な対策を始め、「おひとりさまサービス」と言われる任意後見や身元保証サービスのOAGライフサポートを傘下に置くOAGグループの相続のトータルサポートを実感していただけます。
▼OAG相続クラブ
https://www.oag-tax.co.jp/souzokuzei/oag-club/
▼チーム相続
https://www.oag-tax.co.jp/service/personal/inheritance-tax-return/
▼（ご参考）相続税および贈与税の税制改正のあらまし（令和６年１月１日施行）
出展元：国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
【会社概要】
会社名：OAG税理士法人
代表者：太田 隆介
URL：https://www.oag-tax.co.jp/
所在地：東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾンビル
