企業 新着ニュース 業務提携・買収・新店オープン

ベイン系ファンドが廣済堂のMBO(公開買付)を発表 M&A情報 

投稿日:2019年2月22日 更新日:

 

ポイント
ベインキャピタル・ジャパン系のBCJ-34が廣済堂のMBO(公開買付)を発表
買付期間は平成31年1月18日(金)~3月1日(金
買付価格は普通株式1株につき610円
ベインキャピタル・ジャパン

ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC
(通称 ベインキャピタル・ジャパン) サイトトップページ

BCJ-34は平成31年1月17日に廣済堂の普通株式によるMBO(公開買付)を発表。

買付期間は平成31年1月18日(金)~3月1日(金)(30営業日)、買付価格は普通株式1株につき610円。買付予定数は2491万3439株で、買付予定数の下限は1660万9000株。平成31年3月8日(金)が決済の開始日だ。

BCJ-34が廣済堂の株式すべて(BCJ-34所有の廣済堂株式及び廣済堂が所有する自己株式は除く)を取得することを目的としている。

買付数の下限である1660万9000株は、本四半期報告書に記載された平成30年9月30日現在の発行済株式2492万2600株から、廣済堂が所有する自己株式9061株、筆頭株主である澤田ホールディングスが所有する308万8500株、及び1月18日現在、BCJ-34が所有する100株を控除した株式数「2182万4939株」の過半数である「1091万2470株」に、澤田ホールディングスが所有する308万8500株を加算した株式数「1400万970株」を上回る。

※BCJ-34は澤田ホールディングスより取締役会の承認を条件にMBOに応募する意向を受けている。

買付価格である610円は、公開買付開始を決定した日の前営業日平成31年1月16日の東証第一部における廣済堂株式の終値424円に対して43.87%、過去1カ月間の終値単純平均値382円に対して59.69%、過去3カ月間の終値単純平均値424円に対して43.87%、過去6カ月間の終値467円に対して、30.62%のプレミアムを加えた価格で設定。

廣済堂 サイトトップページ

今回のMBOでBCJ-34がすべての株式を取得できなかった場合は、BCJ-34は廣済堂に対して、買付成立後に廣済堂株式(BCJ-34所有の廣済堂株式及び廣済堂が所有する自己株式は除く)を取得し、廣済堂をBCJ-34の完全子会社とする「本スクイーズアウト手続き」の実施を要請する予定。

本スクイーズアウト手続きの完了後は吸収合併を実施することを予定している。(吸収合併の実施時期及びBCJ-34と廣済堂のいずれを存続会社とするかについては未定)。

 

【廣済堂の概要】

社名  : 廣済堂
所在地 :東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館13F
代表者 :代表取締役社長 土井 常由
創業  :1949年1月
事業内容:出版事業、人材サービス、印刷、葬祭、ゴルフ場関連
URL  :https://www.kosaido.co.jp/

【BCJ-34の概要】

社名  :BCJ-34
設立  :2018年12月
事業内容:Bain Capital Private Equity,LPが投資助言を行う投資ファンドが発行済み株式すべてを間接的に所有するBCJ-33の完全子会社。2019年1月18日現在、廣済堂の株式を100株所有。

【Bain Capital Private Equity,LPの概要】

社名  :Bain Capital Private Equity,LP
ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC
(通称 ベインキャピタル・ジャパン)
所在地 :東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5F
日本代表:杉本 勇次
設立  :1984年米国本社設立、2006年日本事務所開設
事業内容:対象会社の事業特性解に基づいた成長戦略の策定と実行の支援、投資先企業の価値向上のための経営支援
URL  :http://www.baincapital.co.jp/

  • この記事を書いた人
三枝ゆり(みつえだゆり)

三枝ゆり(みつえだゆり)

広告会社で情報誌の編集を経て2003年フリーランスの編集・ライターへ。

パンフレット・WEB等の集客・販促ツールのコピーライティングのほか、ブライダル・起業支援・ビジネスマッチング用企業紹介・新卒採用等の情報誌・WEBメディアのライターとしても活動。さまざまな職種の方や経営者、起業家、研究者等のインタビュー経験も豊富。

自分自身の父の葬儀・仏壇・お墓・相続等の経験を経た後に、葬儀関連事業のWEBライティングにも携わる。「人生の最期に訪れる葬儀を支える人々のホスピタリティや優しさにふれて感銘を受けました。微力ですが、この業界に貢献できるような記事作成ができればと思っています」。

三枝ゆりの記事一覧

-企業 新着ニュース, 業務提携・買収・新店オープン
-, , , ,

Copyright© 葬研(そうけん) , 2021 All Rights Reserved.